Émission obligataire d’Attijariwafa Bank – le groupe a lancé une nouvelle émission obligataire d’un montant d’un milliard de dirhams sur une période de 7 ans. Cette opération vise à renforcer les fonds propres de la banque et à soutenir son développement organique au Maroc et à l’international. Elle permettra également d’anticiper les évolutions réglementaires dans les pays où la banque est présente.
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Caractéristiques de l’Émission
L’émission obligataire d’Attijariwafa Bank se divise en deux tranches avec des taux fixe et révisable.
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Détails des Tranches et Conditions
- Tranche A : Taux fixe, maturité de 7 ans, prime de risque de 50 points de base.
- Tranche B : Taux révisable annuellement, maturité de 7 ans, prime de risque de 45 points de base.
Les deux tranches sont assorties d’un remboursement du principal par amortissement annuel linéaire constant au-delà de la deuxième année.
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Calendrier et Modalités de Souscription
La période de souscription s’est étendu du 21 au 25 juin 2024, avec une date de jouissance fixée au 28 juin 2024. La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain pour faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. Cependant, les investisseurs intéressés ont pu acquérir les obligations sur le marché secondaire.
Objectifs et Implications Stratégiques
L’émission obligataire d’Attijariwafa Bank permettra de renforcer les fonds propres réglementaires de la banque, améliorant ainsi son ratio de solvabilité.
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Renforcement des Fonds Propres et Financement du Développement
Les fonds levés serviront à financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international, soutenant ainsi sa croissance continue.
Conformité Réglementaire et Préparation Future
En anticipant les évolutions réglementaires, cette émission aidera Attijariwafa Bank à se préparer aux futures exigences financières et opérationnelles. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme autorisé par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020, permettant à la banque de lever jusqu’à 10 milliards de dirhams. À ce jour, plusieurs émissions ont déjà été réalisées, avec un reliquat actuel de 3,55 milliards de dirhams après cette émission.
L’émission obligataire d’Attijariwafa Bank représente une étape stratégique pour renforcer sa position financière et soutenir son expansion. En se préparant aux évolutions réglementaires et en renforçant ses fonds propres, la banque se positionne favorablement pour continuer à croître et à répondre aux besoins de ses clients au Maroc et à l’international.
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