L’OCP a franchi une étape majeure en levant une émission de 2 milliards de dollars sur les marchés obligataires internationaux. Cette émission record finance le Programme d’Investissement Vert 2023-2027 de l’OCP, reflétant son engagement envers la croissance durable. Cette opération confirme la place stratégique du groupe sur le marché mondial des engrais.
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Structure de l’Émission Obligataire et Réception sur le Marché
Cette méga émission a été divisée en deux tranches, conçues pour attirer différents profils d’investisseurs internationaux. La forte demande, atteignant 6,2 milliards de dollars, montre la confiance du marché dans la stratégie de croissance durable de l’OCP.
Détails de l’Émission Obligataire
L’émission comprend deux tranches :
- 10 ans : 1,25 milliard de dollars à un taux de 6,75 %.
- 30 ans : 750 millions de dollars à un taux de 7,5 %.
Cette structure permet à l’OCP d’obtenir des taux de financement compétitifs pour soutenir son Programme d’Investissement Vert. Elle assure une flexibilité financière, offrant une vision à long terme pour le financement de ses projets stratégiques.
Demande et Confiance des Investisseurs
L’accueil du marché a été exceptionnel. La sur-souscription dépasse trois fois le montant émis, démontrant une forte confiance dans le modèle d’affaires de l’OCP. Le roadshow, réunissant plus de 80 investisseurs, a renforcé cette confiance et mis en lumière le rôle croissant de l’OCP dans la production durable d’engrais.
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Impact du Programme Vert et Position Stratégique de l’OCP
L’émission de 2 Milliards de Dollars finance un programme d’investissement ambitieux qui consolide la position de leader de l’OCP sur le marché des engrais. Il s’agit d’un jalon clé dans sa mission de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale tout en respectant des normes environnementales rigoureuses.
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Objectifs du Programme Vert 2023-2027
Le Programme Vert vise à transformer la production d’engrais et à réduire l’empreinte carbone de l’OCP. Ses principaux objectifs incluent :
- Production d’engrais verts : Passer de 15 à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027.
- Énergies renouvelables : Atteindre une capacité de 5 gigawatts d’ici 2027.
- Eaux non conventionnelles : Utiliser 100 % d’eaux non conventionnelles d’ici 2024.
- Neutralité carbone : Atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.
Position Stratégique de l’OCP dans le Marché Mondial
Grâce à ces objectifs ambitieux, l’OCP renforce sa position de leader mondial dans la production d’engrais durables. En maximisant sa capacité de production et en diversifiant son portefeuille, le groupe joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire mondiale. Sa stratégie de croissance est alignée sur la durabilité environnementale, la recherche technologique et la diversification des produits. Cette Émission de 2 Milliards de Dollars marque un tournant pour l’OCP, lui permettant de consolider son rôle stratégique et d’accélérer la transition vers une production plus écologique.
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